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2007上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9126萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)188%,相當(dāng)于2006全年的151%。超白玻璃銷量同比增長(zhǎng)300%、滕州金晶/福民兩條400萬(wàn)重量箱優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線并表、玻璃產(chǎn)品價(jià)格上升、本部及金星玻璃生產(chǎn)線重油改天然氣相對(duì)降低成本是業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的4個(gè)主要推動(dòng)因素。
2007上半年毛利率27.4%,高于上年同期20.3%,亦高于2006全年21.6%。優(yōu)異浮法玻璃因價(jià)格上升和成本相對(duì)降低,毛利率由上年同期10.4%提升到本期的19.7%;超白玻璃因漸受市場(chǎng)認(rèn)可價(jià)格止跌回穩(wěn),毛利率由上年同期50.3%回升至本期的52.8%,毛利占比亦提升到39.8%。topcj.com
公司在國(guó)內(nèi)超白玻璃領(lǐng)域居壟斷地位,隨國(guó)內(nèi)燈飾家電等應(yīng)用范圍擴(kuò)大和歐洲等全部市場(chǎng)開(kāi)拓,未來(lái)2年銷量將進(jìn)入加速增長(zhǎng)期。400萬(wàn)重量箱防紫外線節(jié)能玻璃原片將于年底之前投產(chǎn)、山東省要點(diǎn)建設(shè)100萬(wàn)噸純堿項(xiàng)目將于2008年投產(chǎn),這為2008、2009年業(yè)績(jī)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
100萬(wàn)噸純堿項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)第4大純堿項(xiàng)目,其中80%為重質(zhì)純堿,符合純堿重質(zhì)化市場(chǎng)需求;受益行業(yè)供需改善,預(yù)期09年之前純堿價(jià)格仍將上升,該項(xiàng)目前景尚好。100萬(wàn)噸純堿有40%自用有助于規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和降低公司玻璃成本。定向增發(fā)進(jìn)程是影響該項(xiàng)目進(jìn)程的關(guān)鍵。
預(yù)期2007-2009年凈利潤(rùn)增速為187%、69%、37%,考慮定向增發(fā)1億股,EPS分別為0.54元、0.91元、1.24元。我們依然認(rèn)為,短期估值因素難掩公司長(zhǎng)期投入資金價(jià)值,建議增持,目標(biāo)價(jià)28元,相當(dāng)于2008年P(guān)E31倍。風(fēng)險(xiǎn)是玻璃價(jià)格回升低于預(yù)期和增發(fā)進(jìn)程影響純堿項(xiàng)目實(shí)施。topcj.com
2007上半年受益供需關(guān)系緩和玻璃價(jià)格持續(xù)回升,預(yù)期下半年玻璃價(jià)格仍將受該類因素推動(dòng)保持回升態(tài)勢(shì)。公司國(guó)內(nèi)10家玻璃上市公司中企業(yè)質(zhì)素和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較之一,構(gòu)建上下游一體產(chǎn)業(yè)鏈將使競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯,我們認(rèn)為公司是投入資金浮法玻璃景氣回升的優(yōu)選配置標(biāo)的。
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